Billy The Kid a jeho banda dorazí do městečka Deliverance, kde právě finišuje stavba nové železnice. Drží obyvatel městečka v šachu, což vzhledem k tomu, že jsou upíři, není velký problém. Šerifa změní na upíra a všechny tamní děti unesou. Jejich plánem je pomocí příchozích přistěhovalců rozšířit své řady, a tak ovládnout celý divoký západ. Na pomoc bezradným a bezmocným lidem však přichází damphírka (napůl upír, napůl člověk) Rayne se skupinkou oddaných, aby nastolili v Deliverance pořádek.