Kriminální příběh plný vražd, krve a krásných žen. Slepec Franco Arno (Karl Malden) žije spokojený život. Vydělává si tvorbou křížovek pro noviny a stará se o svou mladou neteř Lori (Cinzia De Carolis). Jejich idylka se mění ve chvíli, kdy Franco při procházce zaslechne podivný rozhovor dvou mužů před lékařskými laboratořemi. Zprvu mu nevěnuje příliš pozornosti, ale když druhý den zjistí, že laboratoře byly vykradeny a došlo v nich k vraždě, začne se o případ zajímat. Spolu s novinářem Carlem Giordanim (James Franciscus) se rozhodnou vypátrat nejen totožnost vraha, ale i pozadí tajemných pokusů, které v lékařském zařízení probíhají. A vraždy mezitím přibývají…