Biologové Dr. Mary Robinson (Janice Logan) a Dr. Bullfinch (Charles Halton) jsou pozváni Dr. Alexander Thorkelem (Albert Dekker), do své laboratoře v peruánské džungli. Doprovází je mineralog Dr. Bill Stockton (Thomas Coley) a Steve Baker (Victor Kilian), který chce, aby o jeho pronajaté muly bylo dobře postaráno (má podezření, že Thorkel objevil bohatý důl). Když dorazí, Thorkel požádá vědce o popis vzorku ve svém mikroskopu, protože jeho zrak je příliš slabý. Bill identifikuje kontaminaci krystalu železa, Thorkel je spokojen, ale k jejich úžasu jim rychle poděkuje za služby a požádá je aby odešli.

Uraženi, že cestovali tisíce kilometrů pro nic za nic si aspoň zřídí tábor za laboratoří Dr. Thorkela. Steve mezitím pátrá po okolí a zjistí, že oblast je bohatá na smolinec, rudy uranu a radium. Náhodou spatří jak dr. Thorkel zmenšuje živé tvory, jako třeba koně a další. Pod tlakem jim tedy ukáže jak s použitím záření skrz trubici s radiem zmenšuje živé organismy. Jenže Thorkelův ďábelský plán byl zmenšit i vědeckou expedici, která se tím dostala do potíží, které nikdo nečekal. Ohrožuje je kočka a další "neškodné" věci. Snaží se utéct, ale skrz listy, které jsou větši než oni je to dost těžké a tak se vrátí do laboratoře z cílem zvrátit jejich neblahý osud.