Po nepříjemném zážitku na hranici smrti utopením se u Madison (Michelle Mylett) rozvíjí hydrofobie - extrémní strach z vody. Její trauma se prohlubuje a uzavírá se před světem. Postava Drownsmana (Ry Barrett) spjatá s jejím strachem a vizemi ji pronásleduje ve dne v noci a vtahuje ji do svého světa. Přátelé Madison se rozhodnou ji pomoci a uspořádají seanci, aby se dostali do kontaktu s osobou, která Madison pronásleduje. Postupně zjišťují, že postava Drownsmana je totožná se sériovým vrahem Sebastianem Donnerem (též v podání Ry Barretta), který poslouchal srdce svých obětí, předtím než umřeli. Zahrávání si se silami, které nejsou z tohoto světa má však vždy následky a tajemný Drownsman začíná obracet svoji pozornost na ty, kteří ho vyrušili z jeho světa. Pro nejlepší kamarádku Madison, Hannah (Caroline Korycki) a další její přátele již není cesty zpět..