Mocného mága Erasma Cravena (Vincent Price) navštíví jedné "chladné prosincové noci" podivný návštěvník - havran. Vysvitne, že je to mág Bedlam, kterého do této podoby proměnil mocný černý mág Scarabeus (Boris Karloff), který mu také vzal veškerou čarodějnickou výstroj. Když se Craven dozví, že Scarabus, který byl celoživotním nepřítelem jeho otce, drží na zámku i ducha jeho dva roky mrtvé ženy Lenory, rozhodne se následovat Bedloe na výpravě za pomstou. Na zámku se však vývoj událostí zkomplikuje. Hororová parodie mistra žánru Rogera Cormana volně inspirována básní Edgara Allana Poea - Havran (The Raven).