Do malého zapadákova jménem Reliance ve státě New York právě zavítal netradiční kočovný lunapark podivínského principála Capa (Alan C. Peterson), plný děsivých atrakcí, a tak není divu, že se na něj přijde podívat i místní šerif Atlas (Lou Diamond Phillips - Supernova [2000]). Přestože mu, jako mnohým jiným, při prohlídce více i méně strašidelných monster běhá mráz po zádech, varování pastora Owense (Vlasta Vrana - Všechno nejlepší k mým narozeninám [1981]) o hříších, které prý spolu s lunaparkem přitáhly do města a přinesou jeho obyvatelům jen zkázu, naneštěstí považuje za neopodstatněné. Jenže situace se dramaticky změní ve chvíli, kdy z lunaparku ujde nejnovější kreatura, známá pod přiléhavou přezdívkou jerseyský ďábel - a nemilosrdně zaútočí na každou živou bytost, která jí přijde do cesty! Zatímco šerif a pár odvážlivců se rozhodne krvelačné monstrum vystopovat a zlikvidovat, Cap a jeho společník ho chtějí dopadnout živé - věří totiž, že na jeho prodeji pohádkově zbohatnou! Pastor Owens zatím dokonale zmanipuluje své spoluobčany a poštve je nejen proti jerseyskému ďáblu, ale i proti všem ostatním obyvatelům lunaparku - s tragickými následky.