Lékař Craig Burton (Arnold Vosloo) prochází krizí. Už dlouhou dobu se společně s manželkou snaží o početí potomka, avšak stále se jim to nedaří. Během jedné vášnivé noci se ale stane cosi zvláštního. Manžele náhle oslepí namodralé světlo. Od té doby má Craig problémy se spaním, nedokáže se na nic soustředí, v hlavě slyší divné hlasy a trpí halucinacemi. Nakonec se rozhodne jít za psycholožkou, u které se podrobí hypnóze. Během ní se ukáže, že Craig i jeho žena Sherry (Jillian McWhirter - Dentista 2 [1998]) byli uneseni mimozemšťani, kteří na nich prováděli pokusy. Craig je na pokraji zhroucení, ty nejpernější chvilky ho však teprve čekají. Sherry totiž přichází s novinkou. Té noci, kdy byli uneseni, totiž otěhotněla. Vyšetření ultrazvukem potvrdí Craigovu noční můru. To, co v Sherry roste, určitě není člověk. Navíc to něco roste příliš rychle a začíná to ohrožovat Sherryin život. Chce-li Craig svoji milovanou ženu zachránit, může udělat jen jednu věc. Vyoperovat embryo dokud to ještě jde.