Tchaj-wan zasáhne vlna nevysvětlitelných vražd. Ředitel chemičky zemře v kanceláři a příčinou jeho smrti je podle pataloga, navzdory letním vedrům, utopení v ledové vodě. Milenka vlivného politika uhoří, ale nikde není ani stopa po požáru. Bezradná místí policie pozve na pomoc FBI, jmenovitě agenta Richtera (David Morse - Dobrý synek [1993]), největšího experta na sériové vraždy. Jako průvodce je mu přidělen Huang (Tony Leung Ka Fai), bývalý detektiv oddělení vražd, trpící řadou osobních i profesních problémů. Ačkoli Richter přistupuje k řešení případu přísně racionálně, zdá se, že blíže k pravdě je Huang, který se nebrání víře v nadpřirozeno a démony. Je možné, že by vrah nemusel pocházet z tohoto světa...