Jarrett (Marc Blucas - Oni přicházejí [2002], Patro smrti [2007]) je nic netušící venkovský balík, který tráví svůj čas většinou v bluesovém baru svého kamaráda Julese (Andy Comeau). Jeho život se ale změní v okamžiku, kdy dveřmi baru projde svůdná Nora (Nicki Aycox - Jeepers Creepers 2 [2003], Hněv duší [2004], Jízda do pekel 2 [2008]). Nemůže tušit, že Nora je ve skutečnosti stvůra, která dokáže měnit svou podobu a je na útěku před svým milencem Vicem (Naveen Andrews - Grindhouse: Planet Terror [2007]). Horor natočil v roce 2008 scénárista hororu Mistr loutkář 4 Douglas Aarniokoski.