Osamělý fotograf Jack Fender (Daniel Patrick Sullivan) už tři roky truchlí za svoji zesnulou lásku Tinu (Allie Smith). A protože společně s ní odešla z Jackova života i veškerá inspirace a také víra v boha, utápí se nyní umělec v šedé zóně, kde fotí pornografické snímky pro místního mafiána. Jednoho dne ale nečekaný incident změní Jackův pohled na svět. Stane se svědkem dopravní nehody v sousedství, a když přispěchá zraněnému řidiči na pomoc, obdrží od něj krabici s instrukcemi, aby ji bránil třeba za cenu vlastního života a hlavně ji nikdy neotvíral. Uvnitř se totiž skrývá artefakt z nejcennějších. A od momentu převzetí se také začínají dít dost podivné věci. Jacka stíhají vize, noční můry i neznámí lidé, kteří jsou mu stále na stopě. A nakonec potkává také přitažlivou Ionu, s níž kromě vzrušení přichází i pravda. Temný hororový kruh se pomalu, ale jistě uzavírá.