Příběh o malé holčičce, které rodiče berou drogy a když matka zemře na předávkování, vydá se s otcem do Texasu. A právě tam se začnou dít divné věci. Podobně jako v Alence v říši divů je film založený především na fantazii hlavní hrdinky. Její představy, které působí bizarně a znepokojivě přetvářejí okolí ve svět kouzel.