Množící se důkazy přesvědčují newyorskou policii, že její bývalý příslušník Matt Cordell (Robert Z'Dar), proslulý mědvědí silou a hrozivě zjiveným obličejem, stále ještě žije a mstí se všem, kteří jsou zodpovědni za jeho diskreditaci a znetvoření. Poručík Sean McKinney (Robert Davi - Predator II [1990]) ve spolupráci s policejní psycholožkou Susan Rileyovou (Claudia Christian - Tajemné zlo [1987]) vyšetřuje sérii vražd striptérek. Hlavním podezřelým je Cordell. Maniakální policista se však sám dostane na stopu skutečného vraha a v ukradeném policejním autobuse ho dopraví do věznice v Ossiningu, kde před lety došlo k jeho znetvoření. McKinney si uvědomí, že Cordell býval čestným policistou a proto měl být odstraněn...