Film natočený podle skutečného příběhu ze 70-tých let 20. století vypráví o mladé ženě, která se navzdory nemoci a předsudkům okolí touží osamostatnit, studovat a získat vytouženou svobodu. Přísná katolická výchova chladné matky a citlivého, ale slabého otce Michaele kvůli těžké formě epilepsie nikdy nedovolila osamostatnit se a opustit malý svět, ve kterém ji rodina chránila i věznila. Nyní však má 21 let a byla přijata na univerzitu. Navzdory nelibosti rodičů se Michaele podaří získat šanci na normální budoucnost. Všechny problémy jí pomáhá překonat hluboká víra v Boha. Na koleji se seznámí s Hannou, která se stane její nejlepší kamarádkou. Nesmělá Michaela postupně naváže vztah s citlivým Stefanem. Škola, nové přátelství a láska jí otevřou nový svět. Odmítá si připustit, že by jí ho cokoliv mohlo vzít a proto ignoruje i stále těžší záchvaty. Když však začíná slyšet hlasy a propadávají ji hrozivé vizuální halucinace, pokusí se hledat pomoc tam, kde ji vždy našla - u Boha. Během modlitby však na ni zvuky a obrazy útočí ještě intenzivněji a když chce do rukou vzít růženec, pálí ji jako oheň. Farář z Michaelina městečka pro ni nemá moc pochopení a je přesvědčen, že její halucinace jsou pouze záminkou k tomu, aby se dělala zajímavou. Michaela proto vyhledá mladého faráře, který jí utvrdí v přesvědčení, že je posedlá ďáblem a má se podrobit exorcismu. Hanna i Stefan se snaží Michaelu přesvědčit, aby vyhledala pomoc psychiatra, ale ani láska a přátelství nedokážou prolomit náboženské a morální vazby, které Michaelu vážou k její rodině. Je jen otázkou času, kdy Michaela s démonem v sobě definitivně podlehne.

Mladá divadelní herečka Sandra Huller získala za svůj filmový debut množství ocenění, mezi jinými i Stříbrného medvěda za ženský herecký výkon na MFF Berlinale a Bavarian Film Award pro nejlepší mladou herečku. Na MFF v Berlíně získal film Cenu FIPRESCI, bylo mu uděleno pět národních cen German Film Award, a mnoho dalších..