Mladá učitelka Kate odchází ze své profese, aby pracovala jako soukromá vychovatelka a učila dva sirotky v odlehlém, starobylém sídle. Majitelka domu a matka dětí totiž zemřela při dopravní nehodě. Kate dostane informaci, že jedno z dětí bylo svědkem nehody a tak se může občas kvůli traumatickému zážitku chovat divně.

Kate brzy zjistí, že divné chování nemá jen mladší z dětí, ale i druhý syn a i samotný dům vykazuje známky vybočující z normálu. Zatím se zdráhá pojmenovat věci ze světa paranormálních jevů, ale později ji už nic jiného nezbude.

Proměna (The Turning) je americké hororové drama z prostředí venkova, který natočila Floria Sigismondi podle knihy Henryho Jamese z roku 1898 (původní název knihy zněl Turn of the screw). Scénář napsala dvojice scénáristů a producentů Carey W. Hayes a Chad Hayes, kteří se podíleli na scénáři k filmů jako V zajetí démonů [2013], Smrtonosná zbraň a V zajetí démonů 2. The Turning byl natočen v roce 2020 pod záštitou amerických studií Universal Pictures a DramWorks Pictures.