Dcera ovdovělé Susan (Karen Black - Sejmi ho a běž [1985], Kukuřičné děti 4 [1996]), Megan (Rainbow Harvest) žije samotářsky a nikdo se s ní moc nepřátelí. Po přestěhování do nového domu, po šíleném majiteli, se situace ještě zhorší. Dívka si najde nového "přítele" ve starém tajemném zrcadle, které ji vždy vyslechne a zdá se, že má pro ni i porozumění. Realita se postupně míchá s fantazii a souboj zla s nevinností se zdá nevyhnutelným.