Detektiv McGowanová skončila na akademii a je přidělena k detektivům Hartigenovi a Steveovi Turleyovi. Ještě než stačí kolegy pořádně poznat, je Hartigen zabit. Zatkli motorkáře, kterého zavřeli do opancéřovaného auta, ale motorkář auto rozpáral, jako by bylo z papíru, zabil řidiče i detektiva Hartigena a utekl z auta v podobě vlka. McGowanová nechápe, co se děje, a tak jí Steve Turley vysvětlí, že byla přidělena do zvláštního utajeného oddělení, které se zabývá vlkodlaky. McGowanová tomu nevěří, ani když jí Steve vezme za Mary, která je také vlkodlak, ale vlkodlak ochránce, jenž je na Zemi téměř jedno tisíciletí a chrání lidi před rozmnožením zlých krvelačných vlkodlaků. Mary je nablízku dívce Josii, která má už brzy poznat, že není jen tak obyčejnou dívkou. Josie je totiž vhodná k páření a rozmnožování pro krvelačný druh vlkodlaka... Turley s McGowanovou jsou v restauraci, kde pracuje Josie, a když jde McGowanová na záchod, je napadena vlkodlakem. Turley zavolá záchranku a jde se podívat za Mary, která leží také v krvi. Mary žádá Turleye, aby ochránil Josii a zabránil jí v dotýkání se jiných lidí, jelikož tak na ně přenese svůj pach a vlkodlak je posléze zabije. Hned na to Mary zemře a Turley okamžitě donutí Josii, i přes námitky jejího přítele Toma, aby jela s ním. Cestou domů Turley vysvětluje Josii, kdo byla Mary – a hlavně proč jí byla nablízku. Josie je vyděšená, ale Turley potřebuje, aby byla silná, jelikož ji ještě čeká proměna, která podle Mary již začala. Josie jde hned po příjezdu k Turleyemu do koupelny, jelikož se cítí divně, a když Turley do koupelny vstoupí, vidí, jak drsná a bolestivá proměna je. Jakmile je proces změny dokončen, odnese Josii do pokoje. Vlkodlak mezitím v nemocnici usmrtil McGowanovou. Turley si uvědomí, že v ohrožení života je každý, koho se Josie dotkla.