Ve stejnou dobu se narodily dvě děti, jedno z nich je synem božím, druhé synem ďábla. Jenže, které je které?

Hlavní postavou amerického televizního hororu je katolický kněz, který je vyslán Vatikánem, aby prozkoumal dva případy údajného neposkvrněného početí. Jedno dětí je dítě Boží, to druhé dítětem ďáblovým a kněz musí rozhodnout, které z dětí je které a to dřív než ho Satanovi stoupenci mohou zastavit. Navíc musí před nimi chránit i neposkvrněnou panu očekávající v Americe potomka, protože ji pronásledují temné síly a pokouší se na ni zaútočit nejen přímo, ale také prostřednictvím lidí, kteří se dostanou do jeho moci. Přesto se dítě v pořádku narodí a odvážný kněz jeho příchod na svět zaplatí životem. A protože nejinak je tomu v případě syna pekelného, musí uplynout ještě deset let, než se odehraje rozhodující bitva mezi oběma zástupci nepozemských mocností. Deset let než bude rozhodnuto, zda bude svět příchodem nového Spasitele zachráněn nebo uvržen do temnot jeho věčným rivalem?