Jessie (Kate Bosworth) a Mark (Thomas Jane) adoptují 8-letého chlapce Codyho, který se bojí spánku. Zpočátku se Codyho adoptivní rodiče snaží jeho fóbii odstranit, ale jen do té doby, než zjistí, že Codyho sny se realizují i ve skutečnosti. Jessie a Mark se vydávají na nebezpečnou cestu a musí odhalit pravdu dříve, než je zničí.