5. listopad 1975. Parta lesních dělníků přichází v Arizoně oznámit policii, že pohřešují kamaráda Travise Waltona (D.B. Sweeney - Spawn [1997]). Místní šerif Blake Davis (Noble Willingham - Kvílení vlkodlaků [1981]) povolá k případu šerifa Franka Watterse (James Garner), nejlepšího vyšetřovatele v kraji. Předák Mike (Robert Patrick - Fakulta [1998], Od soumraku do úsvitu 2 [1999]) mu vypráví, jak se vše seběhlo: po skončení práce, už za tmy, viděli před sebou záři, a když přijeli blíž, uviděli podivné vznášející se těleso. Všichni byli vyděšeni, jen Travis vystoupil z auta a šel si těleso prohlédnout zblízka. Tam upadl po zásahu neviditelné síly na zem, ostatní zpanikařili a ujeli. Watters je přesvědčen, že někdo z party Travise zabil a ostatní ho kryjí. Všichni podstoupí test na detektoru lži, ale zdá se, že si nikdo z nich příběh nevymyslel. Druhý test ovšem všichni odmítnou. Po pěti dnech se Travis telefonicky ozve Waltersovi. Ten pro něj okamžitě jede a najde ho zcela vyděšeného. Odveze ho do nemocnice. Po propuštění si Travis začíná pomalu vybavovat vše, co si v uplynulých dnech prožil...