Malému chlapci Tonymu unesou mimozemšťané otce (Philip Sayer). Po třech letech se kosmická loď vrací a vypustí na Zemi invazní, monstrózní kreatury, které vraždí a znásilňují co se dá. Jedna ze znásilněných žen porodí Tonyho otce, který se chce vrátit ke své původní rodině, která však má již nového "otce". Ten původní chce vystrnadit náhradníka z bytu, a pomalu připravuje půdu pro další mimozemšťany.