Ve výzkumné laboratoři určené k nalezení léku proti AIDS dojde během experimentu k fatální nehodě, při které se Dr. John Alcore (Christopher Plummer - Upíři v Benátkách [1988], Dracula 2000 [2000]) a jeho tým neúmyslně infikuje virovým sérem, které sice dává neuvěřitelnou sílu, ale zároveň sebou přináší nenasytný hlad po lidské krvi. Dr.John Alcore se obrátí na jediného vědce Owena Urbana (Andrew Stevens - Zuřivost [1978], Hadí stisk [2001]), o kterém je přesvědčen, že je schopen pro něj vytvořit protilátku. Ovšem pravý důvod, proč se na něj obrátil, mu zatají. Owen se nechá zlákat velkorysou finanční nabídkou a začne s domnělým výzkumem léku na AIDS. V podzemí laboratoře se mezitím seznamuje s krásnou dobrovolnicí Paulou (Heather Thomas), která jednoho dne zjišťuje, že její přítelkyně Rebeka (Lydie Denier - Žraločí muž [2005]), také dobrovolnice, byla infikovaná smrtícím sérem a je držena potají proti své vůli v podzemí laboratoře. Paula ani Owen netuší, jak moc je její onemocnění nebezpečné, a tak se rozhodnou Rebeku navštívit, avšak během toho Paulu už šílená Rebeka kousnutím infikuje. Owen zjišťuje, že krev v Paulině těle začíná mutovat a z klidné Pauly se pomalu stává šílený a hladový vampír. Owenovi začíná být jasný pravý důvod, pro který si ho Dr.Alcore vybral. Musí vyrobit protilátku co nejdříve, aby zachránil Paulu, pokud to bude vůbec možné... Podaří se mu to?